15 століття нашої ери. Відчайдушно потребуючи порох, а ще більше в його власному виробництві, європейські воїни відправляються на пошуки секретів у далекий Китай і виявляються зовсім іншому світі. Тут дуже поспішно і дорого зводиться китайська «Велика стіна» неймовірних масштабів. Невже китайським імператор так боїться навали татаро-монгольських орд або за цим будівництвом таїться більш небезпечна і страшна таємниця? Незабаром чужинцям багато стане зрозуміло і що б захистити себе і свій далекий народ їм доведеться приєднатися до талановитим китайським військам, адже супротивник виявиться просто виплодок пекла на Землі і шанс зупинити його занадто малий, особливо з настанням ночі.